豬八戒、沙和尚、孫悟空三人行至流沙河邊，這是個危險之地，有一只愛捉弄人的妖怪，它企圖抓住唐僧。豬八戒和孫悟空與妖怪展開激烈的戰斗，妖怪卻鉆入水中，始終不肯上岸。孫悟空決定去見觀音菩薩，尋求幫助。觀音菩薩派了一位木叉和孫悟空一同前往消滅怪物。這位木叉有個法術，可以召喚出一個名叫悟凈的妖怪，悟凈與妖怪結為師徒。唐僧親自收留了悟凈，他用自己頸下的骷髏拼湊成了一只法船，幫助唐僧渡過了河流。